経理・財務マネージャー → データアナリスト（ファイナンスインテリジェンス）
データアナリスト / BI エンジニア: SQL・BIツール・ダッシュボード設計を駆使してビジネス意思決定を支援するアナリスト。データサイエンティストより業務寄り、エンジニアより分析寄り。
完全プランを見る中堅IT企業の経理・財務部門でマネージャーとして12年のキャリアを持ち、月次決算・予算策定・原価管理・財務レポート作成を統括してきた。Excelでの高度なモデル構築（SUMPRODUCT・配列数式・Power Query）に精通しており、会計ソフト（勘定奉行・freee）とERP（SAP）の管理経験もある。近年、経営会議で「数字の報告」だけでなく「なぜこうなっているかの分析」と「次に何をすべきかの提言」を求められるようになったが、従来の財務レポートのフォーマットでは対応できない場面が増えてきた。データビジュアライゼーションと予測分析のスキルを加え、CFOを支えるデータドリブンな財務アナリストとして、経営者の意思決定をリアルタイムに支援できるポジションへと進化させたいと考えている。
「12年間の財務・経理で磨いた数字への深い理解と業務ドメイン知識を活かしながら、BIツールとPythonを使ったデータ可視化・予測分析スキルを習得したい。財務データからビジネスインサイトをリアルタイムに引き出し、経営層の意思決定を支援するファイナンシャルインテリジェンス領域のデータアナリストとして活躍することを目標にしている。」
近藤 朱美さん本人の学習設計の語り
まず「ゼロから始めるデータ活用」でデータアナリストへの転向に必要なスキルギャップを明確にし、財務知識との接点を整理する。「データ活用の実践教科書」でBIツールと可視化の実践手順を学び、既存のExcelレポートをデータドリブンなダッシュボードへ進化させる道筋を描く。「FACTFULNESS」で数字のコミュニケーション技術を高め、経営層への報告品質を上げる。第2フェーズでは、データドリブン組織論と因果推論を組み合わせ、単なる「数字の報告者」から「インサイトの提供者」への進化を完成させる。
現在のスキル水準とデータアナリスト（ファイナンスインテリジェンス）に必要な水準を並べ、何を伸ばすべきかを可視化しています。
迷ったらこの順番で読むのが推奨。基礎 → 実践 → 視座を上げる、という流れで構成されています。
なぜこの本か
財務・経理の専門家がデータアナリストへ転向するために必要なスキルと役割の全体像を把握するのに最適な一冊。ExcelからBIツール・SQLへのステップアップの道筋が明確になる。
なぜこの本か
データ分析人材として組織でどのように価値を発揮するかを解説した実践書。財務マネージャーが組織横断的なデータ活用を推進するポジションへの移行に必要な視座を提供してくれる。
データアナリストのスキルセット習得、BIツール実践、データ可視化の基礎、財務データの分析的活用
データ分析組織の構築論、データドリブンな意思決定文化、A/Bテストと実験設計の基礎
このキャリア遷移を目指す近藤 朱美さんが活用を検討しやすい転職サービスをまとめました。
CFO直下のデータアナリスト・FP&A（ファイナンシャルプランニング&アナリシス）ポジションが充実しており、マネージャー経験者の転職に最適なプラットフォーム
※ サービス選びの参考情報。利用は各自の判断で。
財務・経理バックグラウンドを持つデータアナリスト人材への需要が高い外資系企業・コンサルティングファームへのアクセスに強い
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同じ職種・近いレベル感を目指す他のペルソナです。学習プランや読む順番のバリエーションとして参考にしてください。
近藤 朱美さんの学習プランは「データアナリスト / BI エンジニア」を目指す一例です。 職種全体のロードマップ・必要スキル・代表的な書籍は専用ページで体系的に確認できます。
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