土屋 真奈（25歳）
一般事務 → 営業事務
学習ストーリー
尾形 光さん本人の学習設計の語り
CRM入力ルール、売上データ整理、資料標準化、部門連携を学び、営業支援を仕組みに変える。
尾形 光の学習プラン
営業アシスタント → 営業事務リード
最終更新: 2026-09-21 
プロフィール / 経歴
営業資料更新と見積作成を担当。担当営業の支援はできるが、チーム全体の標準化やCRM運用は未整備。
きっかけ・モチベーション
「営業担当ごとの属人化を減らし、誰でも使える営業事務プロセスを作りたい。」
現在の課題
- 担当者依存の支援から、チームで使えるルールへ変える必要がある
スキルギャップ
現在のスキル水準と営業事務リードに必要な水準を並べ、何を伸ばすべきかを可視化しています。
見積作成 4/5
営業資料管理 4/5
埋めるべきギャップ
CRM入力 売上データ整理 営業KPI理解 部門連携 業務改善
最初の3冊（ここから始める）
迷ったらこの順番で読むのが推奨。基礎 → 実践 → 視座を上げる、という流れで構成されています。
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なぜこの本か
営業と事務の役割分担を整理するため。
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なぜこの本か
営業事務改善を提案するため。
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なぜこの本か
標準化案をチームへ伝えるため。
学習プラン全体像
5
ヶ月
週5
時間
2
フェーズ
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Phase 1: 標準化
10週間資料、CRM
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Phase 2: 改善提案
10週間KPI、業務改善
似た背景のペルソナ
同じ職種・近いレベル感を目指す他のペルソナです。学習プランや読む順番のバリエーションとして参考にしてください。
